1703. aasta kevadel astus Konstantinoopolis orjalaeva pardalt maha aafriklasest poisike, kelle nimeks sai Hannibal. Tsaar Peeter I päästis lapse orjusest, adopteeris ta ning andis talle parima hariduse, mida oli Peterburis võimalik saada. "Peeter Suure neeger" tõusis sõduri, diplomaadi, matemaatiku ja spioonina pead pööritama panevaisse kõrgustesse.

Ajakirjanik ja Venemaa spetsialist Hugh Barnes ühendab ajaloouurimuse kirjandusliku fantaasiaga, et uurida Hannibali Aafrika päritolu ja toob päevavalgele materjali, mis aitab rekonstrueerida Euroopa ühe esimese mustanahalise haritlase elulugu.