1941. aasta kevad. Suure sõja hakul viib Saksa luure läbi keerulise operatsiooni, mille eesmärk on veenda Nõukogude väejuhatust selles, et rünnakut ei tule. Ülesanne usaldatakse kõrgeima klassi agendile koodnimega Vasser. Kas Nõukogude vastuluure suudab virtuoosse spiooni mängu läbi näha?