Selle teosega tuli Tammsaare taluelu ja külaühiskonna kujutamise juurde ning jõudis eepikuna loomingu kõrgperioodi. Romaani peategelane on vastuoludest lõhestatud hingega talupoiss Katku Villu. Saatuslikuks saab talle taaskohtumine noorusarmastuse, jõuka Kõrboja talu peretütre Annaga. Romaani süžeeliin jälgibki Villu ja Anna armastuslugu, mida on kujutatud diskreetselt ja kargetes toonides, andes lugejatele aimata tegelaste tunnete sisemist voogamist.