Väikesel Kefallinia saarel elab rahulikult doktor Iannis oma kauni tütre Pelagiaga. Pelagia armub nooresse kalurisse Mandrasesse ja nad kihluvad. 1940. aastal aga ründab Kreekat Itaalia ja külaelanike vaiksesse ellu tulevad muutused. Itaalia okupatsiooniväed jõuavad Kefalliniale ning doktor Iannise juurde majutatakse noor itaalia ohvitser Antonio Corelli, kes mängib taevalikult mandoliini ja jumaldab muusikat.