"Kevadest" tuttavad koolipoisid ja -tüdrukud on suureks saanud. Toots on Venemaal mõisavalitseja ametit õppimas käinud ja püüab Ülesoo põldudel uuemat "põllupidamise-sisteemi" käiku lasta. Ka Kiir on Teele armastuse nimel valmis rätsepaametist loobuma ja põllumeheks hakkama. Humoorikalt kirjeldatakse ka teiste endiste paunverelaste tegemisi.