Indrek Hargla uus romaan viib lugeja alternatiiv-ajaloolisse 16. sajandi alguse Euroopasse. See on maailm, milles pole keiser Karl V-ndat. Hiljuti on lõppenud viimane. Andaluusia Ristisõda. Põhjas koondab keiser Ferdinand jõude oma peapiiskop Martin Lutheri õhutusel. Usupuhastust viib läbi fanaatiline Vahimeeste Ordu. Hispaania on endiselt killustatud; Prantsusmaa, Galicia. Kastiilia teevad esimesi samme Uues Maailmas. Ignatius de Loyola õhutab paavsti võimsamalt esindama kogu katoliikluse vägevust. Üle veel hiljuti nii ühtse Euroopa rulluvad valitsejate ambitsioonikad ja hoolimatud ususõjad. Vaid vabameelne Akvitaania kuningriik näib olevat pelgupaik kõigile rõhutuile. See on maailm, milles rändab Gunard Taanlase Võluteater, etendades mustkunsti ja kurbmänge, ühes noore näitlejaõpilase Aidanniga. Ent teatri elu muutub täiesti, kui nende sekka satub talutüdruk nimega Grethel. Varjates neiut Vahimeeste eest, peab teater jõudma Akvitaaniasse ja Aidann jõudma selgusele, kas ta on tõesti armumas nõida või täiesti tavalisse tüdrukusse. Kuid keegi veel otsib Grethelit - ajastu suurim müstik ja maag Heinrich Cornelius Agrippa. Ja tundub, et selles maailmas, milles valitsevad auahnus ja võimuiha on võimatu ellu jääda nendel noortel, kelle ainsaks sihiks on õnn teineteisele pühendumisest.