Teose tegevus, milles tegelikkus on seotud fantaasiaga, toimub Saksi kuurvürsti ning Poola kuninga August Tugeva (Friedrich August I) valitsusajal 18. sajandi alguses. Lugu algab orvust kerjuspoisi kummalise unenäoga üheteistkümnest rongast ja unes kuuldud kutset järgides satub ta õpipoisiks veskisse, mida ümbruskond väldib ja kus juba esmapilgul kohtab mitmeid pahaendelisi märke.