See on erakordne lugu armastusest ja kompromissidest, kirest ja andestamisest. Kohtuvad konservatiivne kunstikaupmees ning ekstsentriline ja andekas noor kunstnik. Peale kunstiarmastuse hakkab neid siduma lootusetu kirg, kuid naise jaoks teeb kõik raskemaks üheksa-aastane vanusevahe tema kahjuks ja see, et mees on ta kahekümne kuue aastase poja sõber. Ootamatult muudab aga suur tragöödia mehe elus mõlema saatust...